کارلوس آلونسو و مرسدس سبریان، پدر و مادر پانزده فرزند در سنین مختلف هستند.

در یک شهر کوچک اسپانیایی،گروهی از زنان تصمیم می گیرند شب کریسمس را با انسانها نیازمند جشن بگیرند.هر خانواده ثروتمند بایستی یک بیخانمان را در سر میز شام خود داشته باشد و...

بنیتو فریره، دست‌فروشی در یک روستای کوچک در شمال اسپانیا، از حملات صرع رنج می‌برد و شایعاتی پخش می‌شود مبنی بر اینکه او ممکن است یک گرگ‌نما و مسئول یک سری قتل‌ها باشد. از راهب بزرگ محلی خواسته می‌شود تا گروهی را برای تحقیق تشکیل دهد تا به این قتل‌های هولناک پایان دهند.